序言 室內(nèi)空間，簡言之就是在相對封閉的室內(nèi)空間內(nèi)標(biāo)識位臵信息。用GPS或北斗不行嗎?舉個例子，在室內(nèi)用滴滴打車是不是經(jīng)常定位不準(zhǔn)?室內(nèi)復(fù)雜的建筑結(jié)構(gòu)、信號環(huán)境(GPS衛(wèi)星信號無法到達(dá)，且充滿各種無線電信號)都會對定位精度造成影響，因此需要新的技術(shù)應(yīng)對這一問題，而新技術(shù)的成熟又將引爆室內(nèi)服務(wù)機器人、移動精準(zhǔn)營銷、應(yīng)急求援等深層次需求。 基于對行業(yè)的深度調(diào)研，我們判斷在移動互聯(lián)網(wǎng)日益普及的今天，室內(nèi)定位技術(shù)有望成為位臵服務(wù)的藍(lán)海，并開啟室內(nèi)外無縫定位的新紀(jì)元。此系列報告將從前景、技術(shù)、應(yīng)用及盈利模式三個維度為大家全面展示室內(nèi)定位技術(shù)。 1. 萬物互聯(lián)時代，開啟百億室內(nèi)定位藍(lán)海 隨著人們活動的室內(nèi)空間越來越龐大和復(fù)雜，興趣點(POI)越來越豐富，停車場、商場、機場等場所的定位和導(dǎo)引需求日趨強烈。同時，精準(zhǔn)營銷、智能制造、機器人、無人醫(yī)療護(hù)理等行業(yè)也需要計算機能夠在室內(nèi)識別特定對象的位臵。這些需求為室內(nèi)定位技術(shù)(IPS，Indoor Positioning System)帶來巨大機會，IPS有望成為導(dǎo)航和LBS領(lǐng)域下一個百億美元量級的藍(lán)海市場。 目前市場對這些新需求認(rèn)識不足，很多人還抱著“室內(nèi)定位是偽需求”的過時觀點。此外，市場對室內(nèi)定位技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r缺乏了解;對室內(nèi)定位的實際應(yīng)用的理解也較匱乏。 與市場不同，我們認(rèn)為：1) 室內(nèi)定位技術(shù)是傳統(tǒng)零售業(yè)整合線上線下精準(zhǔn)營銷的利器，是智能制造、機器人、無人駕駛的必然需求，是解決醫(yī)療護(hù)理人員缺乏難題的有效工具，擁有廣泛的應(yīng)用場景;2) 室內(nèi)定位技術(shù)日漸成熟，多技術(shù)聯(lián)用已能夠取得滿意的定位效果;3) 產(chǎn)業(yè)鏈上下游支持環(huán)節(jié)已經(jīng)較完善，應(yīng)用爆發(fā)在即;4) 室內(nèi)定位技術(shù)已開始在國內(nèi)外落地，涉及多種應(yīng)用場合。 2. 消費升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，撬動室內(nèi)定位百億市場 2.1. 室內(nèi)定位需求強烈，市場空間超百億美元 根據(jù)諾基亞提供的數(shù)據(jù)，人們87%-90%的時間在室內(nèi)度過。由于室內(nèi)空間越來越龐大復(fù)雜，停車場反向?qū)ぼ嚒⒉檎夷臣囟ㄉ唐?、定位走散的家人等變得越來越困難，室內(nèi)定位的需求前所未有高漲。
? 2.2. 傳統(tǒng)定位技術(shù)無法滿足室內(nèi)定位需求 盡管室內(nèi)定位需求強烈，傳統(tǒng)的定位技術(shù)(衛(wèi)星定位、基站定位)卻因技術(shù)限制，無法滿足室內(nèi)定位要求。2.2.1. 衛(wèi)星定位信號受墻壁阻隔，且不能分辨樓層 衛(wèi)星定位技術(shù)(即全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)，GNSS)經(jīng)過多年發(fā)展，是目前最成熟、使用最廣泛的定位技術(shù)，包括美國的GPS、俄羅斯的GLONASS、歐洲的Galileo和我國的北斗。2.2.2. 移動基站定位精度低，定位能力有限 盡管手機的無線通訊信號可以穿透多數(shù)建筑的墻壁，但移動通信基站的分布密度太低，采用“近鄰法”定位的精度達(dá)數(shù)千米，即使利用多個基站、通過三邊到達(dá)時間測算，精度也在200 m。2.3. 室內(nèi)定位技術(shù)研究進(jìn)展迅速，行業(yè)應(yīng)用有望啟動 為解決室內(nèi)定位難題，學(xué)術(shù)界從十多年前即開始研究室內(nèi)定位技術(shù)，目前技術(shù)研究已經(jīng)較為成熟，商業(yè)應(yīng)用觸手可及。對于技術(shù)發(fā)展，我們有這樣的觀點：如果研究尖端醫(yī)學(xué)技術(shù)，我們得關(guān)注《柳葉刀》，最領(lǐng)先的科學(xué)發(fā)現(xiàn)通常會在《Nature》、《Science》上發(fā)表，那么在在導(dǎo)航領(lǐng)域有哪些前瞻學(xué)術(shù)雜志呢? 美國導(dǎo)航協(xié)會(ION，Institute of Navigation)是國際定位和導(dǎo)航界最具權(quán)威的組織，旗下的刊物被認(rèn)為是新定位技術(shù)的風(fēng)向標(biāo)，其研究趨勢往往領(lǐng)先行業(yè)應(yīng)用五年。以GPS技術(shù)為例，自1990年起，ION刊出GPS相關(guān)的文獻(xiàn)數(shù)量即迅速飆升，五年后，GPS系統(tǒng)正式全面運作。而自2010年開始，我們發(fā)現(xiàn)，對于精準(zhǔn)定位、高靈敏度、多徑等問題的研究有所下降，但室內(nèi)定位技術(shù)的文獻(xiàn)數(shù)量快速上升，至今已有五年時間，因此，我們判斷，技術(shù)成熟將推動行業(yè)應(yīng)用快速啟動。2.4. 室外定位增速放緩，從業(yè)者將向室內(nèi)定位延伸 基于GNSS的室外定位技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)非常成熟，需要新的增長動力。佳明、天寶導(dǎo)航、合眾思壯等定位導(dǎo)航設(shè)備商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)每況愈下：佳明的汽車/移動電話、航空、航海等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的營業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)五年下滑，毛利連續(xù)七年增長乏力。天寶導(dǎo)航的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)——現(xiàn)場解決方案業(yè)務(wù)營業(yè)收入連續(xù)兩年大幅下行。國內(nèi)代表廠商中海達(dá)2015年中報顯示，國內(nèi)高精度測繪市場價格戰(zhàn)硝煙四起，毛利率水平明顯下滑。而民用導(dǎo)航產(chǎn)品提供商合眾思壯的車載導(dǎo)航產(chǎn)品營收和毛利也大幅下降。這些公司有強烈的動機在原先業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，延伸到與位臵服務(wù)相關(guān)的其他業(yè)務(wù)，帶來新的成長動力。除了將GNSS技術(shù)橫向延伸到戶外、健身、工程等應(yīng)用領(lǐng)域之外，另一個自然的延伸方向就是從室外到室內(nèi)定位，提供完整的、室內(nèi)室外一體的LBS服務(wù)方案。在這一方面，中海達(dá)收購超寬帶定位技術(shù)提供商聯(lián)睿電子，已經(jīng)邁出了第一步。我們判斷，隨著室內(nèi)定位需求愈加凸顯，商業(yè)模式得到初步驗證，將會有越來越多的室外導(dǎo)航定位廠商進(jìn)軍室內(nèi)定位市場。2.5. 政策大力推動室內(nèi)定位發(fā)展 目前我國政府對室內(nèi)定位技術(shù)非?？粗?，國務(wù)院、科技部、工信部下發(fā)的多項指導(dǎo)政策中均提出要大力推動室內(nèi)定位系統(tǒng)發(fā)展。 2012年科技部印發(fā)的《導(dǎo)航與位臵服務(wù)科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》中明確指出要推動室內(nèi)定位技術(shù)發(fā)展，做到室內(nèi)外協(xié)同實時精密定位;2013年，科技部高新司和國家遙感中心等聯(lián)合發(fā)布的《室內(nèi)外高精度定位導(dǎo)航白皮書》，力推融合室內(nèi)外精確定位的羲和系統(tǒng)實施，在大眾位臵服務(wù)、緊急救援等場合開展示范應(yīng)用，并希望在2020年前在一百座城市完成部署，惠及一億名用戶。此外，物聯(lián)網(wǎng)、交通運輸業(yè)的“十二五”規(guī)劃、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃中均涉及室內(nèi)定位相關(guān)內(nèi)容。 在羲和系統(tǒng)規(guī)劃中，國家和地區(qū)負(fù)責(zé)頂層設(shè)計和廣域覆蓋;企業(yè)負(fù)責(zé)局域覆蓋和服務(wù)應(yīng)用開發(fā)。 國家大力推動羲和系統(tǒng)的鋪設(shè)，將令室內(nèi)定位技術(shù)開發(fā)商擁有更完善的室內(nèi)定位基礎(chǔ)設(shè)施，有利于開發(fā)商提高定位精度、擴大覆蓋范圍。3. 室內(nèi)定位產(chǎn)業(yè)鏈已臻完善，行業(yè)爆發(fā)在即 隨著室內(nèi)定位商業(yè)模式的初步浮現(xiàn)，以及主流芯片廠商、移動操作系統(tǒng)廠商、應(yīng)用開發(fā)商、商業(yè)場館等在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上的大力推動，室內(nèi)定位有望在消費領(lǐng)域快速普及，行業(yè)迎來爆發(fā)點。3.1. 商業(yè)模式初現(xiàn)雛形，室內(nèi)定位變現(xiàn)可期 商業(yè)場館是室內(nèi)定位的重要目標(biāo)客戶行業(yè)，尤其是購物商場，擁有巨大復(fù)雜的內(nèi)部空間、數(shù)量繁多的商品和興趣點、明確的盈利需求，構(gòu)成室內(nèi)定位理所當(dāng)然的第一站。 然而在很長一段時間內(nèi)，室內(nèi)定位在商業(yè)場館中的認(rèn)可度不高，原因主要包括：1) 缺乏合理的商業(yè)變現(xiàn)渠道，無法為場館帶來與付出成本相匹配的收益;2) 室內(nèi)定位精度一度與部署成本不成正比，無法滿足消費者的剛性需求。兩個原因互為因果，導(dǎo)致場館內(nèi)的室內(nèi)定位一直未能形成氣候。 目前室內(nèi)定位技術(shù)逐漸發(fā)展成熟，已經(jīng)能夠以較低的成本(中等規(guī)模商場每年小于10萬元)實現(xiàn)較高的精度(1~3 m);經(jīng)過前幾年的試錯，商業(yè)場館中室內(nèi)定位的商業(yè)模式也已初現(xiàn)雛形，目前主要分為三種模式：B2B2C、B2C和B2B模式。B2B2C模式：向場館的官方服務(wù)app(如萬達(dá)廣場的“飛凡”app、首都機場的“首都機場”app)提供室內(nèi)定位技術(shù)，允許app將附近品牌商的優(yōu)惠、新品等營銷信息傳送給消費者，并向品牌商收取傭金。B2C模式：通過與場館無關(guān)的第三方LBS應(yīng)用(如高德地圖、百度地圖)直接向消費者提供附近品牌商的營銷信息，并向品牌商收取傭金。B2B模式：與商業(yè)場館直接合作，以被動定位技術(shù)幫助場館監(jiān)控和分析人流，以改善動線規(guī)劃、挖掘營銷潛力，直接向商業(yè)場館收取項目設(shè)計實施和數(shù)據(jù)分析服務(wù)費用。除商業(yè)場館外，室內(nèi)定位方案提供商對礦井、寫字樓、工廠、監(jiān)獄等行業(yè)客戶亦采用B2B項目模式，提供人員、資產(chǎn)、存貨、WIP(中間件，Work in Progress)的追蹤管理解決方案及數(shù)據(jù)分析服務(wù)，以確保人員和資產(chǎn)安全，定位并解決運營效率瓶頸。3.2. 產(chǎn)業(yè)鏈支持環(huán)節(jié)漸完善，為室內(nèi)定位發(fā)展奠定基礎(chǔ) 產(chǎn)業(yè)鏈上各個支持環(huán)節(jié)逐漸完善，為室內(nèi)定位技術(shù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)：芯片商：博通、高通、德州儀器等提供的Wi-Fi、藍(lán)牙通訊芯片，博世、意法半導(dǎo)體、InvenSense等提供的慣性、地磁傳感器芯片，是目前主要的室內(nèi)定位技術(shù)得以運作的基礎(chǔ)，近幾年芯片商還在產(chǎn)品中內(nèi)臵了對藍(lán)牙iBeacon、慣性導(dǎo)航等室內(nèi)定位技術(shù)的支持，降低室內(nèi)定位應(yīng)用的開發(fā)難度。移動操作系統(tǒng)廠商：蘋果和谷歌作為移動生態(tài)的核心組織者，發(fā)布基于藍(lán)牙的iBeacon和Eddystone近距離通訊技術(shù)平臺，并從操作系統(tǒng)層面提供后臺應(yīng)用支持。室內(nèi)定位方案供應(yīng)商可以選擇在這些平臺基礎(chǔ)上，自行開發(fā)不同外延功能、不同外形的信標(biāo)硬件，同時提供相應(yīng)SDK和API服務(wù)，供LBS應(yīng)用的開發(fā)人員更好地使用這些硬件。LBS應(yīng)用開發(fā)商：應(yīng)用室內(nèi)定位方案供應(yīng)商提供的技術(shù)方案，開發(fā)針對終端用戶的服務(wù)應(yīng)用，為用戶提供導(dǎo)購、尋車、找人、查找商品信息、尋找優(yōu)惠等服務(wù)。室內(nèi)地圖數(shù)據(jù)供應(yīng)商：圖淵、四維圖新、點道等地圖數(shù)據(jù)商積累了大量室內(nèi)地圖和POI數(shù)據(jù)，為各類LBS應(yīng)用提供了便捷的室內(nèi)數(shù)據(jù)來源。終端廠商：三星等終端廠商也希望參與室內(nèi)定位生態(tài)的構(gòu)建，發(fā)布類似iBeacon的Proximity平臺。商業(yè)場館：包括商場、機場、博物館等，近兩年在電子商務(wù)的沖擊下，逐漸認(rèn)識到線下與線上結(jié)合的重要性，開始重視室內(nèi)位臵服務(wù)，主動找到室內(nèi)定位方案供應(yīng)商尋求合作，并開發(fā)官方服務(wù)app。品牌商：商業(yè)場館內(nèi)部的商鋪運營者，為吸引更多消費者光顧，越來越樂意將費用投入到可追蹤、易量化的數(shù)字營銷上。3.2.1. 無線通訊技術(shù)與傳感器普及，提供廣泛用戶基礎(chǔ) Wi-Fi、藍(lán)牙4.0、慣性傳感器、地磁傳感器等技術(shù)在消費者中的普及，為室內(nèi)定位奠定了廣泛的用戶基礎(chǔ)。具備Wi-Fi功能的手機數(shù)量越來越多，所占比例持續(xù)上升。據(jù)IHS iSuppli預(yù)測，2015年全球生產(chǎn)的19億部手機中，將有12億部具備Wi-Fi功能。公共Wi-Fi熱點的部署越來越密集。iPass公司公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年7月全球公共Wi-Fi熱點總數(shù)已經(jīng)達(dá)到7651萬個，并將于2018年達(dá)到3.4億個。特別值得一提的是，中國的商用Wi-Fi熱點數(shù)量全球最多，達(dá)516萬個，是第二名美國的5倍有余;這些商用熱點主要分布在零售商店(266萬個)和咖啡館(213萬個)等處。3.2.2. 蘋果和谷歌推藍(lán)牙信標(biāo)技術(shù)普及 早在2012年，諾基亞就聯(lián)合三星、索尼和高通等21家企業(yè)組建了室內(nèi)位臵聯(lián)盟(In-Location Alliance)，力圖推廣基于藍(lán)牙4.0低電壓和Wi-Fi的室內(nèi)定位技術(shù)，但市場影響有限。直到2013年WWDC大會上蘋果發(fā)布了iBeacon平臺，藍(lán)牙信標(biāo)技術(shù)才真正走進(jìn)廣大開發(fā)者和用戶的視野。在蘋果的強力帶動下，出現(xiàn)了Estimote、Radius Networks等專注開發(fā)藍(lán)牙信標(biāo)應(yīng)用平臺的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)，多家零售業(yè)巨頭如梅西百貨、樂購、沃爾瑪、家樂福均在店內(nèi)使用iBeacon系統(tǒng)。 2015年7月14日，谷歌發(fā)布了開源、跨平臺的Eddystone信標(biāo)平臺，支持電量狀態(tài)監(jiān)控等高級功能，同時支持iOS和Android操作系統(tǒng)，不需要安裝手機應(yīng)用。Estimote、Radius Networks等信標(biāo)開發(fā)商已經(jīng)宣布了對Eddystone的支持。 由于目前移動操作系統(tǒng)領(lǐng)域即是這兩家獨大，各自擁有大量的開發(fā)者和用戶粉絲，料將為室內(nèi)定位推廣提供更大動力。3.2.3. 室內(nèi)地圖采集領(lǐng)域跑馬圈地，國內(nèi)已覆蓋萬余大型建筑 室內(nèi)地圖是室內(nèi)位臵服務(wù)的重要素材，室內(nèi)地圖的采集成為國內(nèi)外創(chuàng)業(yè)公司和行業(yè)巨頭跑馬圈地的賽場。目前，地圖數(shù)據(jù)供應(yīng)商已經(jīng)覆蓋了國內(nèi)萬余家大型建筑。2007年成立的Micello專注室內(nèi)地圖采集，截至2013年，在全球已經(jīng)覆蓋了15,000多個建筑物。 2011年，谷歌地圖Android版升級到6.0版本，推出室內(nèi)定位和導(dǎo)航功能;2012年，谷歌推出了Floor Plan Maker工具，允許場館所有者自行提交其場館的室內(nèi)地圖;截至2012年，谷歌室內(nèi)地圖已覆蓋全世界1萬多個建筑。2012年，諾基亞宣布其Destination Maps室內(nèi)地圖服務(wù)已經(jīng)覆蓋38個國家4,605座建筑。現(xiàn)在該服務(wù)作為Here地圖服務(wù)的一部分，已于2015年8月4日出售給德國寶馬、奧迪和戴姆勒集團(tuán)組成的聯(lián)盟。據(jù)BusinessInsider報道，由于在室內(nèi)地圖領(lǐng)域缺乏數(shù)據(jù)資源，蘋果已經(jīng)決定利用商場超市等室內(nèi)場所分布的iBeacon設(shè)備，來繪制室內(nèi)地圖，希望通過室內(nèi)地圖逆襲谷歌。 在國內(nèi)，2013年，創(chuàng)業(yè)公司圖淵已經(jīng)覆蓋全國347個城市12,000多個建筑物地圖，百度是其最大的客戶。 2014年，高德宣布已收錄了全國數(shù)千個建筑的室內(nèi)地圖，類別包括商場、醫(yī)院、博物館等，數(shù)據(jù)為自采與購買相結(jié)合。 此外，四維圖新、超圖軟件、點道也是室內(nèi)地圖的積極參與者。3.2.4. BAT巨頭搶占線下零售入口，將加速室內(nèi)定位生態(tài)成熟 最近一年阿里巴巴和騰訊強力介入基于室內(nèi)定位技術(shù)的O2O，可能推動用戶對室內(nèi)定位的快速認(rèn)可，加速室內(nèi)定位生態(tài)成熟。2014年10月，阿里在杭州城西的銀泰百貨部署一批Beacon設(shè)備，由于設(shè)備性能不穩(wěn)定，測試后數(shù)天后就關(guān)閉接口。2014年底，淘點點內(nèi)嵌入iBeacon技術(shù)，并且接入了杭州部分商戶的線下優(yōu)惠券系統(tǒng)，允許到達(dá)店鋪的支付寶用戶領(lǐng)取優(yōu)惠券，以吸引用戶到店。2015年初，阿里建立城市拓展團(tuán)隊正式開發(fā)線下商場資源，并打造“喵街”客戶端整合全國大型商場資源。2015年4月，阿里開發(fā)AliBeacon，利用藍(lán)牙信標(biāo)室內(nèi)定位技術(shù)實現(xiàn)商場室內(nèi)導(dǎo)航及快速自助支付。4. 投資面向未來：室內(nèi)定位是萬物互聯(lián)必由之路 室外定位是將人和地點打通;而室內(nèi)定位連接的是人和具體的物體，將打通人與物、物與物之間的聯(lián)系。未來的智能制造、智慧城市、智慧建筑應(yīng)用，都將依賴室內(nèi)的高精度定位能力;押注室內(nèi)定位，事實上是在押注通往萬物互聯(lián)的道路。 目前各方共識是到2020年，物聯(lián)網(wǎng)將成為無處不在的現(xiàn)實;作為投資需要面向未來，提前五年布局室內(nèi)定位，將有大概率享用物聯(lián)網(wǎng)革命催生的果實。 
